Vantage Capital, l’un gestionnaire de fonds de dette mezzanine d’Afrique a récemment pris une participation de 25 millions de dollars dans Aquasantec International. L’entreprise fabrique et distribue des systèmes d’eau potable en Afrique de l’Est.
Aquasantec International vient d’être recapitalisée. Le financement provient de Vantage Capital. Le gestionnaire de dette mezzanine prend une participation majoritaire de 25 millions de dollars dans l’entreprise kenyane qui fabrique et distribue les systèmes d’eau potable en Afrique de l’Est depuis plus de 30 ans. Il s’agit de réservoirs d’eau, de tuyaux et de produits connexes. « La famille fondatrice Shah, Ramco Group (un conglomérat diversifié au Kenya) ainsi que Terra Mauricia (un conglomérat coté en bourse à Maurice) ont cédé leur participation dans le groupe dans le cadre de la transaction », explique Vantage Capital.
Caroma Consulting a agi en tant que conseiller financier pour la transaction et Coulson Harney et Werkmans en tant que conseiller juridique pour Vantage et la direction. Les autres conseillers de la transaction étaient Ernst and Young, Webber Wentzel et IBIS Consulting.
Améliorer les services d’eau potable et d’assainissement
Selon le gestionnaire de dette mezzanine basé à Johannesburg en Afrique du Sud, l’objectif de cette entrée dans le capital d’Aquasantec International est de contribuer à améliorer la sécurité de l’eau et l’accès à l’assainissement dans la sous-région Afrique de l’Est, caractérisée par la rareté de l’eau. Cette situation s’explique par son climat aride et semi-aride, accentué par le changement climatique.
Au Kenya par exemple, au moins 30 % de la population ne dispose toujours pas d’une source sûre d’approvisionnement en eau potable, selon les chiffres officiels de 2021. Pour ce qui est de l’assainissement, le Kenya fait partie des 26 pays responsables de 90 % des défécations en plein air dans le monde selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). Pour mémoire, dans ce pays de la corne de l’Afrique, Aquasantec International utilise la marque de réservoirs « Kentank », qui a d’ailleurs été classée première marque de sa catégorie par Superbrand (le plus grand arbitre indépendant de l’image de marque au monde, Ndlr) à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie.
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Outre les installations de stockage, de transport et de distribution de l’eau potable, Aquasantec International fournit également des fosses septiques, des silos (réservoirs) à grains et des palettes pour décharger en toute sécurité les silos à grains. La société kényane a une capacité de moulage de plus de 12 000 tonnes par an et une capacité d’extrusion de plus de 15 000 tonnes par an.
Inès Magoum
